天空是无涯
继续前进
十月迎来了大丰收,
主要持股宁德时代、
隆基股份,
美股持股特斯拉、
英伟达全线爆发。
在我上一篇文章《86上山了》中我做了两个预判:“结合新能源不断超预期的基本面和持续走强的走势来看,
像去年那样的新能源共振行情有可能再次到来;随着新能源新的行情正逐步酝酿,
作为光伏中军的隆基股份,
大概率会迎来走势反转的阶段。
” 目前来看,
这两个预判已经逐步成为现实。
首先是宁德时代突破大三角走势后,
突破历史新高,
这周超越建设银行,
成为A股第三大市值的公司,
从2019年11月初到今,
逐步接近10倍的涨幅;特斯拉因业绩利好和赫兹租车的订单消息,
一举突破历史新高、
1000美元大关和万亿美元大关,
成为美股第五大市值企业;可能是特斯拉破万亿美元的效应,
作为下一个最有潜力突破万亿美元市值的科技企业英伟达,
股价也迎来爆发,
突破历史新高和6000亿美元市值;三只票连续历史新高后,
隆基似乎也耐不住寂寞,
这周终于迎来爆发,
周五收盘价逼近历史最高,
收盘价创历史新高,
站稳五千亿市值,
新高,
这次一定!
具体的分析可以看我合伙人 @梁得喜 的文章。
宁德三季度业绩非常棒,
除了基础的营收、
利润等数据亮眼外,
现金流一如既往的强大,
净现比434%。
单季经营现金流净额虽然看起来缩小不少,
但实际上是因为偿还了大量的应收票据和账款,
同时继续保持很高的扩张速度,
因此是正常的经营现象。
在新能源汽车继续高歌猛进的时期,
我们期待有更多的惊喜。
隆基今年总体不太好过,
业绩中规中矩,
在原材料紧缺和涨价的背景下,
营收仍能维持一个较快的增长。
利润增长不多影响因素是多样的,
在目前条件下能做到平稳增长也可以接受。
在各种客观条件困难的情况下做到总体稳定是值得肯定的,
这就好比让一个平时都是满分的四年级学生去考六年级的试卷,
这次只考了80分,
这并不能说明这个学生水平不行,
反而说明这个学生是比较优秀的。
总的来说,
既然隆基在最差的时期能保持比较好的状态,
后面相信会越来越好。
最近有个事情值得一说,
就是华为拿下全球最大的储能项目,
为沙特建设1300兆瓦时的储能电站。
从光伏到储能,
沙特深度依靠中国企业的产品和服务。
目前沙特光伏度电成本低于0.1元人民币,
目前全球度电成本最低的光伏电站就在沙特,
一度电仅人民币0.068元。
由于光伏低廉的发电成本,
使中东国家对光伏需求量非常大,
这势必会引发对储能的需求,
恰好中国拥有世界上最好的一批电化学储能企业。
沙特作为石油大户积极拥抱新能源,
并且积极拥抱中国企业,
首先说明新能源革命是无法阻挡的,
再者说明中国企业非常优秀。
沙特拥有世界上最大的石油公司——沙特阿美,
目前拥有12.8万亿人民币市值,
是世界第三大市值的企业,
仅次于微软和苹果。
2019年12月5日,
沙特阿美以每股32里亚尔的价格发行股票,
融资256亿美元,
成为有史以来规模最大的IPO,
该公司的估值达到1.7万亿美元,
超过微软和苹果,
成为当时市值最高的上市公司。
沙特阿美成立于1933年,
作为沙特的核心资产,
理论上如此赚钱的沙特不大可能会上市,
要上市早上了(类似于中国的中烟草)。
但是它选择在2019年上市,
而这次新能源的浪潮,
恰好在2019年年末,
沙特阿美上市的时候,
呼啸而来。
我们可以做出一些判断:沙特处于全球光伏成本最低的中东地区,
深刻的体会到光伏以及整个新能源的冲击力,
他们最能深刻的感受到化石能源的未来已经暗淡,
趁还能卖点价钱的时候让沙特阿美上市。
中国作为一个缺油国要向全世界购买石油和其他化石能源,
而现在,
我们的企业去帮助世界上最大的石油国家建设新能源,
这毫无疑问是历史性的转变。
我们的新能源企业正在走向全世界,
在不远的未来,
我们将向全世界提供新能源产品和服务,
制定新能源的全球标准,
这是在煤炭时代和石油时代的中国不敢想象的。
在能源革命的大背景下,
我们何尝不是拥有新能源时代的“沙特阿美”?新能源同样很有可能出现几个拥有十万亿级市值的企业,
而且很大概率是中国企业。
2019年10月29日,
宁德时代的股价跌破70,
那是新能源最不被看好的时期,
我在这一天写下了《新能源革命的中心在中国》。
两年后的今天,
宁德时代的体量已经成为无法低调和被忽视的存在,
在更多的关注下,
市场仍然充满对它的质疑和否定。
但是通往成功的路总是如此,
它总是充满荆棘和泥泞,
而非鲜花和掌声,
我们不曾盼望能获得多少人的肯定,
我们只愿坚持自己心中的那份笃定。
回到近期,
但是这并不会阻挡它超越贵州茅台的脚步;逼近历史最高的隆基股份,
这次注定要创出历史新高,
隆基也会追寻宁德时代的脚步,
在新的起点继续前进。
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