ACY Securities

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【ACY稀萬證券】會議紀要利好小盤股指,超供促使油價高位滑落

昨日公佈了美聯儲6月會議紀要受到市場矚目。 還記得上一輪會議紀要發佈后,由於美聯儲官員態度不一,股票市場扭轉頹勢連續上漲。 投資者對本次會議紀要中美聯儲就收緊政策的態度以及對通脹與就業的看法極為關注。

昨日公佈了美聯儲6月會議紀要受到市場矚目。 還記得上一輪會議紀要發佈后,由於美聯儲官員態度不一,股票市場扭轉頹勢連續上漲。 投資者對本次會議紀要中美聯儲就收緊政策的態度以及對通脹與就業的看法極為關注。

首先有一點明確的是,美聯儲已經正式開始討論縮減購債,雖然目前官員的態度並不統一,但未來仍將繼續討論。 而就高通脹問題,絕大多數官員認為通脹仍有上漲空間,不過高通脹問題仍是暫時的。 這個觀點與近期債券市場的走勢相符,昨日10年期美債收益率再度下滑,觸及1.3%,說明市場對通脹的預期快速回落。 反觀就業市場,雖然近期增長強勁,但仍然低於預期。

ACY稀萬證券認為,雖然很多官員對通脹表示了擔憂,但目前的經濟環境還沒有急迫到逼著美聯儲收緊政策。 而且,美聯儲除了目前的逆回購與超額準備金利率工具外,正在計劃更多的短期工具以應對融資市場的流動性泡沫。 整體來看,量化寬鬆的負面影響逐漸體現,但仍給予美聯儲充足的時間進行討論,而這對於美國股市是利好的消息。

US2000日線圖

從羅素2000日線圖來看,從今年年初開始,指數暫緩強勢上漲局勢,開始大幅震蕩緩慢上行。 雖然在流動性泛濫的環境中,小盤股的泡沫風險較大,但配合上昨日基本面利好,短線仍有在反彈的機會。 指數現價下方有兩條趨勢線支撐,提供入場和止損的位置參考。 考慮到小盤股風險,需要注意止損的設置。 目前K線觸及到了布林帶下沿,由於處於震蕩局勢,需要配合隨機指標的超賣區金叉信號,增加入場勝率。 上方的阻力位置主要看2330附近,該位置多次阻礙指數上漲,是長期重要水平線。

WTI美油四小時圖

最近促成全球高通脹的最大原因,是原油價格的不斷上漲。 而昨日阿聯酋計劃全力出售原油的消息也讓油價應聲下跌。 WTI美油價格近兩個交易日跌幅超過5美元。 從美油四小時圖來看,200均線保持向上,油價跌破第一層支撐,面臨均線、趨勢線與前低點70整數位關口的共同結構,屬於強支撐形態。 考慮到目前OPEC會議仍處於僵局,和去年年底一樣,會議結果並不好判斷。 所以在結果出爐之前,油價存在跌深反彈的機會。 70-70.5區間將提供較強的需求區支撐。


今日關注數據

20:30 美國當周初請失業金人數

2:30 美國當周EIA天然氣庫存

23:00 美國當周EIA原油庫存


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