故事接續上季，萊拉被史爾特夫人帶走，威爾知道自己的使命，艾塞列公爵相『天國』宣戰，瑪利瑪隆博士穿越到了另一個世界。萊拉被史爾特夫人帶到了日耳曼地區的一個小島，並被昏迷使其長時間沉睡，一位女孩阿瑪常常來探望史爾特夫人，她也在史爾特夫人的哄騙中被矇在鼓裏（劇中她們的所在位置是一個海岸...