无人脉无背景无资质,大城市私募投资顾问怎么开展业务？

请老同事带你去见已经在你们公司配置了私募产品的老客户，观察老同事的言谈举止和对公司产品的具体表述，看看老客户都有哪些疑问？老客户比较认可公司的哪些方面？学习高净值客户看待投资的视角。你虽然拿着“投资顾问”的名片，但其实很多高净值客户都可以当你的老师。从老同事和老客户这里得到的信息，都是你去跟新客户沟通时的宝贵材料。

通过公司的产品特点，给目标客户画像。精确定义合适的客户，可以节省彼此的时间，也规避了未来可能存在的纠纷。

按照客户画像去定位客户可能会出现的场合和场景，让自己出现在那里。不要只盯着金融论坛、投资策略会、高尔夫、马术俱乐部这些营销气氛浓厚的地方，现在的财富新贵更重视得到大学、混沌大学、樊登读书会、在职研究生、MBA这些能够提升自己认知的小圈子。

在目标客户的圈子里珍惜每一次公开发言的机会。不要说自己不善言辞，花10个小时去打磨1分钟的内容。

不要给非合格投资者推荐私募基金，但是不拒绝向非合格投资者展示自己的专业能力。谨记六度人脉理论，任何高度认可你专业能力的人，都可能是你的贵人。

务必服务好已经购买过公司产品的客户，他们就是你最好的人脉、最强大的背书。经常请他们吃饭，亲手给他们制作小礼物。一旦他们的朋友有类似的投资需求，那大概率也会成为你的客户。

公司给你业绩指标压力很正常，客户比公司更重要。当你离开公司的那一天，客户，还会是你的客户。