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美国切断中兴「芯片」供应链,华为会是下一个?

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美国商务部4月16号宣布,因为违反了美国制裁禁令, 禁止美国的企业在未来七年内,向中国的电信设备商中兴通讯出售零部件产品、商品、软件和技术,直到 2025年3月13日。制裁起因要回溯到2016年3月,中兴因向伊朗和朝鲜出售电讯设备,被控违反美国制裁,去年3月中兴同意接受处罚,支付11.92亿美元的罚款,而作为当时协议的一部分,中兴需要辞退4名高级员工,并对其他35名员工进行处罚,包括降低奖金或提出警告。但中兴只解雇了4名高级员工,并未处罚35名员工。美国商务部认为中兴做出虚假陈述。

美国商务部表示,16号的行动与正在进行的贸易措施无关,只是不幸发生与此期间。在美国制裁消息出来之后,英国国家网络安全中心17日也发出最新的建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

中兴通讯设备中很多依赖美国公司技术和电子元件,包括美国高通、微软、英特尔等。而在手机产品方面,高通系统芯片是智能手机的心脏。目前在美国出售的中兴手机基本都是用高通的芯片,而在美国之外的中兴手机使用高通芯片占其手机产品的约五至六成。以手机为例,全球77%的手机是中国制造,但其中不到3%的手机芯片是国产的。禁令一出,中兴很难在短期内很难找到芯片替代品,特别在手机产品上,由于其无法再拿到来自Google的安卓系统授权,其手机不只无法进入美国市场,而是连其他市场也无法进入。

中金公司分析师亦于4月17日发布报告称,目前中兴通讯占据全球电信设备市场约10%的市场份额,占中国电信设备市场约30%市场份额。野村分析师Joel Ying表示,截至2017财年,美国产零部件估计占中兴通讯原材料总成本的10%-15%。而由于在短期内难以找到替代零部件供应,如果禁令在整个七年内实施,中兴通讯的供应链可能会中断。

4月17日早晨,深交所发布公告称,因中兴通讯股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,经公司申请,该公司股票自2018年4月17日开市起停牌。与此同时,中兴通讯H股上市公司发布公告,宣布公司自4月17日9时起在港交所停牌。同时,被美国商务部禁出售给中兴的芯片的生产厂家中,几乎全部厂家的股票应声下跌。这些厂家在短时间内无法找到像中兴这样大规模的买家。

此次制裁,也爆出中国在高科技上的软肋——芯片,中国公司要建立市场地位,还需要掌握核心技术。客观而言,由西方公司推动的通信技术,中国公司很难有机会全面掌握其中的芯片研发,要在标准通信技术领域开发芯片,又必然遇到与美国供货商直接竞争的问题。中国芯片需求量占全球50%(有些应用的芯片,占70-80%)以上,而国产品牌芯片只能自供8%左右。数据显示,2016年中国进口芯片2300亿美元,比排在第二名是原油进口金额高出一倍之多。

中国最大的通讯公司华为被外界担心可能步中兴后尘。中兴事件之后一天,华为的轮值董事长徐直军回应了外界关心的华为五大问题,并表示未来十年华为将保持15%的销售收入用于研发。另外华为旗下的麒麟芯片没有对外销售的计划,华为智能手机将坚持高通、联发科、麒麟多芯片运营的战略。

此次美国对中国进口加征关税所涉及的10个领域,也正是中国在「中国制造2025」中列出的十大重点领域。十大领域中的第一个就是新一代信息技术产业:「在信息通信设备方面,要掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术,全面突破5G移动通信技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术等技术。」中兴通讯在这方面的主力公司之一。中方推测美国对中兴进行制裁目标直指中国制造2025。

这场美国对中方的制裁,居然使一部连续两月霸占中国电影售票系统最高评分的电影下架。上个月,这部记录习近平首5年任期成果的纪录片《厉害了,我的国》,仅上映1星期便录得票房1.9亿元人民币,登上国产纪录电影卖座冠军。在电影售票网评分达9.6(满分10),而IMDb则只有1分,公务员系统被要求全员观看。电影讲述这5年的创新,包括超级工程的竣工,芯片等尖端技术。芯片成了敏感词。

想要请教@朱鸣岐@Starman等老师,这轮冲击对中兴通讯产业链上的企业影响会有多大,中国半导体产业会遭遇多大危机,如果进一步,有没有可能对华全部禁售呢?如果要想危机解决,是不是要与美国做出一些利益交换?

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