大昌證券樹林分行-曾心慧

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期貨變「迷你」!搶賺科技趨勢 小資也能輕鬆入場

隨著美國大選告一段落,市場不確定性因素消散,加上疫苗即將展開施打,美股進一步揚升。展望2021年,在資金充沛、實體經濟復甦及企業獲利轉好下,多數學者及大型投資銀行都看好美股長多格局不變。


三大動能 美股長多格局不變

全美國聯準會(Fed)已經暗示,2023年之前升息機率不大,在利率逼近0的情況下,股票等風險資產成為投資人難以抵擋的投資選項,資金將持續回流股市。根據摩根大通全球市場策略師的研究,2021年的股票需求將比2020年增加約6,000億美元。

其次,疫苗研發進展將促使投資人釋放積壓已久的流動性,並隨著經濟重啟而增加支出。此外,預期拜登政府也將推出刺激計畫,支撐經濟回到疫前水準。市場策略師認為,2021年將是美國和全球經濟重啟題材真正發酵的一年,有利資產風險的環境。

再者,2020年企業獲利表現深受疫情衝擊,市場普遍認預期,隨著景氣復甦,2021年企業獲利成長上看20%。股價反映企業基本面,獲利回溫下,有助推升美股進一步走高。


新生活型態確立 科技股有「基」可撐

回顧2020股市,無疑是科技巨頭封神榜。美股大盤在3月下旬觸底反彈,之後科技股飆漲,科技巨頭臉書、亞馬遜、蘋果股價接連創下新高,特斯拉更是一年內噴漲了近600%,帶動那斯達克指數自3月低點以來強漲84%。

科技巨頭股價一飛沖天,成為疫情之下最大贏家,反映遠距辦公、在家教學等新生活型態確立。後疫情時代,雲端服務、影音串流和電子商務需求有增無減,包括5G、AI、自駕車、數位支付等科技題材,仍為長線趨勢與焦點所在。

高盛認為,大型科技公司將持續受益於低利率環境、高銷售增長和低槓桿率等基本面支持,FAAMG將出現更高估值;高盛更看2021年美國科技股獲利年增率,將從今年的4%加速至14%。


微型迷你期貨 小資也能翻倍賺

美股的指數期貨,向來備受作手歡迎,一來流通性充足,交易時間長達23小時,能夠有效幫助投資人避險以及投資海外市場。不過期貨合約價格實在不太親民,普羅大眾往往可望不可及。對此,擁有150年歷史的芝加哥商品交易所(CME)推出了微型E-迷你期貨,為傳統小型合約規模的十分之一,操作更靈活,小資金也能提高槓桿。

微型E-迷你期貨除了最具美股代表性的標普500、道瓊工業指數,也包含、聚焦科技股的那斯達克100指數,及代表小型股的羅素2000指數,保證金大多僅需約台幤2~3萬元,就能投資美國大型股或尖牙股行情,並且多空都可操作。

以微型E-道瓊指數來說,每一跳動點0.5美元約新台幣15元,比國內的小型台指跳動一點新台幣50元還來得低很多,讓投資人可以輕易入手,也很適合新手進場試單。

由於建倉成本大為降低,以及交易便利性,微型E-迷你期貨迅速獲得市場喜愛,資料顯示,2020年該期貨日均交易量達到184萬份以上的合約,比2019年暴增251%。此外,11月亞洲客戶平均每日交易329K合約,較去年同期大增359%,凸顯越來越多投資人,利用微型E-迷你期貨投資海外股指。


亞洲投資人 追捧那指更勝標普500

值得注意的是,亞洲投資人明顯對科技股情有獨鍾。觀察亞洲市場數據,微型E-迷你那斯達克100指數期貨每日交易占比達54%,超越微型-迷你標普500指數期貨的34%,並且還在快速增長。

芝商所早前表示,企盼透過多元商品的推出,提供投資人更友善、低負荷的金融利器,能達到分散投資組合與提高資本效率的投資環境,藉以管理風險,加大獲利精準度與靈活度。

但專家同時提醒,微型E-迷你期貨讓全球更多投資人能對美股「以小博大」,具有高槓桿、多空皆宜的優勢,但須嚴設停損,除了研判多空外,可以多加利用停損單,以求控制風險、圖謀勝算。

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