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高盛將 Coinbase 削減為 “賣出” 股價下跌

該銀行週一在一份報告中表示,高盛 (GS) 將 Coinbase (COIN) 的評級從“中性”下調至“賣出”,並將其目標價從 70 美元下調至 45 美元。

高盛表示,降級是由於加密貨幣價格持續下跌以及行業活動水平隨之下降,Coinbase 股價在盤前交易中下跌 5.7% 至 59.40 美元。

在同一份報告中,這家華爾街巨頭將 Robinhood Markets (HOOD) 從“賣出”上調至“中性”,目標價為 9.50 美元,Robinhood 股價在盤前交易中上漲 2.6% 至 8.21 美元。

當前的數字資產水平和交易量意味著 Coinbase 的收入基礎“進一步下降”,高盛預計 2022 年收入基礎將同比下降約 61%,下半年下降約 73%。

雖然由首席執行官布賴恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 掌舵的 Coinbase 最近宣布了一項值得注意的重組,其中涉及裁員 18% 的員工,但該銀行表示需要進一步裁員。

該報告稱,隨著零售交易活動放緩,Coinbase 將需要大幅削減其成本基礎,以“阻止由此產生的現金消耗”,並補充說,該公司面臨著在股東稀釋和大幅減少“有效員工薪酬、 ”這可能對人才保留產生負面影響。

鑑於宣布合併Coinbase 和 Coinbase Pro 平台,高盛對競爭環境和費率壓縮的前景更加悲觀,這有可能降低轉換成本並使用戶更容易獲得更低的定價。

截至 2022 年第一季度,Coinbase 的交易市值約為 115 億美元,相對於其近 38 億美元的淨現金頭寸,該銀行認為估值支持有限,因為短期內更高的收入將需要更高的加密貨幣價格和波動性,而且它預測未來幾年的盈虧平衡至負調整 EBITDA。

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