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【酒喵看數據】武漢肺炎疫情造成日本酒出口地圖動盪中 (1001更新)

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酒喵常被問到,「台灣進口的清酒種類越來越多了,我們是進口清酒最多的國家嗎?」

並。不。是。

#誰是清酒大戶?

日本酒出口量由於和食風潮興起而有增加的傾向,2019年的出口數量約在2千5百萬公升、約佔全部出貨量約5%。

在2019年清酒出口至69個國家,前五大目的地是美國、中華人民共和國、大韓民國、台灣、香港,約佔出口總量的7成、金額約佔8成。

在出口FOB單價方面,平均一公升價格在939円。以國別區分的話高於均價的像是香港2,047円、美國1,047円、中國972円,而台灣605円、韓國467円是低於均價的。

這裡有個小細節需要注意。日本在做貿易統計的時候是把中國、香港、澳門分開來計算,這些國家/地區有其專屬之country code、法規差異、價量也差距極大,維持這樣的分類來看統計數據才是判斷市場變化的基礎。但有的市調研究機構會忽視台灣、或是不解釋細節就把中港澳台加總變成 one China 的數據。合併市場計算的清酒趨勢報告是不是值得參考?就看各自解讀囉。

就地理區域來看,歐洲市場還有很大的開發空間。

今年的跨區、跨國交流計畫也開始變多,雖然因為武漢肺炎而停辦活動、但改為線上談話會來舉辦也是很好的,使用的直播工具以Zoom跟IG Live為多。

#在武漢肺炎發生之前

前五大清酒進口地當中的南韓從2019年的出口量開始下滑,主要是因為2019年7月當時日本開始執行對韓輸出規制措置的關係、韓國當地發起拒買日貨運動,到現在一年了可見到韓國從日本進口日本製消費財的金額持續大幅減少。

 

從韓國共同民主黨籍國會議員金永培取得關稅廳提供的資料顯示,2020年7月的日本製消費財進口額 (暫定值) 是2億5257萬美元、比2019年7月減少23.4%。

例如啤酒的進口額是68萬5000美元、比去年同期減少84.2%,5月是-87%、6月是-96.4%。韓國到2018年為止都還是日本啤酒業界最大的海外市場,受到不買運動的影響日本製啤酒的販售量激減。除了啤酒,香菸、座車、美容機器與釣具、玩具、加工食品、化妝品、攝影機的進口額也減少。

進口額增加的品項也是有的。7月日本製摩托車的進口額是537萬4000美元比去年同期增加228.6%,寵物食品+78.5%,高爾夫球用品+61.4%,日本酒+15.2%。日本酒的部分比對日本的七月出口數據有落差,因為2019年7月出口金額是115,206千円、但2020年7月是75,632千円。

#2020年的出口實況如何?

在武漢肺炎疫情日趨嚴重導致商店餐廳停業、封城、海空運減班、海關作業延遲等狀況發生,以目前公布的數字來看,1月~3月出口數量稍有下跌與休業減班造成的作業延宕有密切關係。

3月後半開始全球每日確診人數都是萬人以上等級,直至5月14日當天確診人數也還有77,965人。經濟停滯與收入減少的狀況下海外訂單大減,輸出量與金額大幅下跌會是從四月份開始,直至六月全球確診人數超過1000萬人、海外訂單回復的訊號仍舊微弱、倒是出口至香港與中國的量在六月份已經衝上來。

4月起是因為疫情確診人數飆長已無可避免,自肅、STAY HOME、餐廳休業等經濟活動停滯同步造成各地消費萎縮。6月下旬開始解封,7月會是各地酒販組合、觀光協會等組織與酒造及餐飲業合力宣傳以喝酒支援地方產業的時間。最近東京、大阪兩大人口密集區出現第二波疫情,政府只能勸告人民怎樣的狀況容易造成群聚感染、希望民眾配合,但從確診人數看來白目的人還是繼續白目。

在此也加入了法國的資料,因為日本想拓展歐洲圈、基本上都是從法國下手,從相關公開招標的推廣提案書可以看出一些端倪。不妨比較到年底看看是不是有效果。

出口至台灣的數據倒是有點意思。很明顯的七、八月出口活絡 (酒商都很挺酒造),2020年的每公升均單價暫時來到 595 円 (748809000÷1259286)。2019年的均價是605円,可惜無法取得更多商品結構的細節來加以比較特定名稱酒在市場上的銷售力道、還有自己實際感受到的買氣 (變得比較低迷)。

註:關於2020年1~6月累計數據,日本酒出口總金額剩下91.24億円,比2019年同期的121.55億円大幅減少24.9%。若以數量計則是只有879萬公升,比起去年同期的1344萬公升減少34.6%。

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出

#酒況不振也直接衝擊酒米農家

日本國內清酒出貨量變化,從極盛期昭和48年的17億公升跌至這兩年來只剩下不到5億公升。雖然消費者喝的量變少,但對於品質的要求變高,特定名稱酒所佔的比例逐年上升。

清酒的主要原料是米,酒賣得少、需要用到的酒米自然就少了。每年農林水產省都會進行酒造好適米的生產與供需調查,2019年的產量和2018年的產量差不多、不過需求量減少,估計酒米供給過剩的數量在7000~9000公噸左右。

這些多出來的米也沒法很快消耗掉,酒造因為出貨量大減、儲藏桶內還剩很多酒出不去,不得不回頭要求酒米減產,而且今年冬天的釀造量勢必跟著減少。

像是兵庫縣山田錦就需要減產三成。麻煩的是,減產要求與農家訂購種子、農藥、育苗的時間重疊,若是育苗外包的農家根本來不及把減少的酒米訂單改種食用米。雖說賣不出去的米種了也沒用,但這樣臨時喊停造成生產大亂的情況會讓農家支持兵庫山田錦品牌的意願降低,等到以後需求回復時也沒有足夠農家願意種了也說不一定。

而為了解決2019年酒米庫存量,酒造與餐飲業者也紛紛推出單售酒米或者搭配清酒一起出售、加工成炒飯等讓消費者體驗酒米的食味的方法。稻米問題是另一個大坑,讓我們暫時停在這裡,花些時間觀察疫情變化。酒喵會在新的數據釋出後繼續更新本文。

Original link: 酒喵逛日本

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