許明恩

《區塊勢》創辦人。寫作當飯吃,目前都有吃飽。也有主持 podcast 節目,錄音是最近的愛。 買酒的速度比喝酒的速度快,家裡沙發底下是酒窖。最愛 Moscato。最遠去過巴西,最驚奇是在亞馬遜河游泳、釣食人魚,兩件事分開做。 沒爬過玉山,單車環島騎到一半,成功泳渡日月潭。以穿短褲上班為傲,衣櫥沒有大格子襯衫。

空投獵人:代幣掠奪者與精準空投的嘗試

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幣圈有很多獨特的經濟活動,背後也代表全新的獲利機會。有人為 DeFi 提供流動性賺交易手續費,也有人投資 metaverse 房地產。最近還有人靠著領空投獎勵致富,他們被稱為空投獵人(airdrop hunter)。

這篇文章討論空投獵人如何「掠奪」代幣,以及幣圈發展出哪些全新機制來提升空投的精準度?

MetaMask 空投

近期網路盛傳加密貨幣錢包 MetaMask 將要發行代幣。消息一出,MetaMask 錢包內建的交易功能 MetaMask Swap 馬上湧入大量交易。

根據 Cointelegraph 的報導:

等值五、六位數美元的加密貨幣空投已經成為幣圈的新常態。今年 9 月,去中心化交易所 dYdX 向早期用戶發放大額空投。最近,以太坊域名服務(ENS)也向用戶發放等值數萬美元的 ENS 代幣。這吸引大批「空投獵人」積極尋找下一個即將發放空投的幣圈專案。

近期網路上都在流傳 MetaMask 即將發行代幣的謠言,這也使得錢包內建功能 MetaMask Swap 的使用次數大幅增加。尤其 Polygon 鏈上的 MetaMask Swap 的日活躍用戶數,在一週內就從 2,000 人飆升至 9,000 人。

曾經領過空投的人,肯定能一眼看出這些空投獵人們在打什麼算盤。

MetaMask 是全球最多人使用的加密貨幣錢包,月活躍用戶數已經超過 1,000 萬。按照幣圈的不成文規則,每當專案發行治理代幣時,都會撥出一些代幣空投給老用戶。資格認定普遍相當寬鬆。只要曾經使用過一次,就有機會領到空投獎勵。

因此空投獵人們的日常,就是在空投還沒正式宣佈前先刻意使用,以獲得領取資格。但沒人知道未來實際的領取資格是什麼。因此空投獵人們除了透過 MetaMask 創建錢包之外,還刻意使用錢包內建的交易功能,徹底「偽裝」成忠實用戶。

這並不算壞事。

之前我就曾經鼓勵大家按照 DefiLlama 整理出來的潛在空投列表1逐一嘗試,只要「按圖索驥」就很可能成為下一位領到空投獎勵的幸運兒。若當初有按著操作的話,最近或許就能領到去中心化交易所 Saddle Finance 發放的 $SDL 空投獎勵。

簡單來說,只要能準確預測即將空投專案,並猜到領取資格,就能獲得獎勵。既然有規則,就有鑽漏洞的機會。

代幣掠奪者

今年 5 月,DeFi 的結構化產品理財服務 Ribbon Finance 宣佈將空投治理代幣 $RBN 給 1,620 位符合領取資格的用戶。

上個月,這些 $RBN 終於進到符合資格的用戶錢包裡。但眼尖的網友 Gabagool 從鏈上數據發現,有些地址的行為非常怪異。共有 36 個領到 $RBN 空投的地址,都將 $RBN 兌換成 ETH 並轉入同一個地址裡。前後總共轉了 652 顆 ETH。

https://twitter.com/gabagooldoteth/status/1446498569603756033

拿到空投獎勵馬上賣掉並不算奇怪。但是有 36 個地址把變現後的 ETH 都轉入同一個地址,就不免讓人懷疑是同一人所為。

Gabagool 繼續追查,發現 36 組地址幾乎都是用同一套方式交易,而且這些交易操作都恰好只是滿足領取空投獎勵的最低門檻。

Gabagool 進一步從以太坊域名反查得知,幕後藏鏡人並非一般用戶,而是 Ribbon Finance 的投資人 ——Divergence Venture。於是 Gabagool 在推特上公開質疑,這是一場代幣空投的「內線交易」。

雖然 Ribbon Finance 創辦人否認這項指控。但在幾個小時之後,Divergence Venture 就決定將全部獲利歸還給 Ribbon Finance DAO, 並承認他們是刻意玩弄空投機制,藉此喚起人們的注意。

https://twitter.com/divdotvc/status/1446688802043359237

雖然聽起來是馬後砲,事件還是很快就落幕。而人們也開始反思如何設計更精準的代幣空投規則。

精準空投的嘗試

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區塊鏈專案的空投林林總總,做法很多,金額有高有低。就如二戰時的空投,能夠精準地把補給品投放給目標人群謂之好,否則就是浪費。最一流的空投如 Uniswap 和 Osmosis 等,一下子就能讓專案接觸到大量目標用戶,激活整個社群。

換句話說,空投不是越多越好,而是越準越好。空投獵人就是靠著空投的不精準來獲利。

但是連一般的網路票選活動都會有人買水軍灌票,涉及真金白銀的加密貨幣空投要追求公平更是難上加難。目前還沒有完美的解決方案。以近期最知名的 $ENS 空投為例,他們就在領取資格中增加時間、參與度以及防止重複領取的機制。

ENS

根據空投公告指出:

$ENS 代幣空投將以 2021 年 10 月 31 日為基準,計算過去、未來的註冊總時長。如果有設置 ENS 的主要名稱,則可領取 2 倍數量的 $ENS。此外,追溯空投是以帳戶為單位,而不是按持有的域名數量計算。

ENS 2除了獎勵長時間租用域名的用戶之外,也刻意避免「域名蟑螂」領到大量治理代幣。

舉例來說,目前持有 blocktrend.eth 這個域名的用戶,同時還持有 appworks.eth、maicoin.eth 和 blocktempto.eth 等 14 組域名。但按照 $ENS 的空投規則,因為這些域名通通都歸一個帳戶持有,所以他只能領取一組 $ENS 空投獎勵而不是 14 組。這就是最基礎的防弊措施。

而上週剛宣布代幣空投的去中心化交易所 Paraswap 也受到 ENS 的啟發,進一步限縮空投的領取資格。

ParaSwap

根據 Paraswap 的部落格敘述:

我們設計了一套空投機制,盡可能瞄準真正的 ParaSwap 用戶並排除空投獵人。目前為止,共有 130 萬個地址使用過 ParaSwap,但最終我們篩選出 2 萬個地址有資格獲得 $PSP 獎勵。

這是基於參與度的空投機制。我們讓過去兩年頻繁在 ParaSwap 進行 1 ETH 小額交易的普通用戶,能領到比空投前一天才一次交易 1,000 ETH 的大戶更多空投。

篩選機制是一把雙面刃。

它雖然能排除部分空投獵人,但也會錯殺真正的使用者。不出所料,ParaSwap 的空投規則宣布後,馬上就引來社群的強烈反彈,批評他們的規則太過嚴苛。

但我還是支持 ParaSwap 的做法。空投的原意本來就是鼓勵忠實用戶,如今用戶卻覺得自己理應獲得空投,成了幣圈歪風。ParaSwap 以追求精準的減法邏輯,取代追求廣度的加法邏輯。

除此之外,也有專案不是從篩選領取資格下手,而是盡可能縮小領取者之間的「貧富差距」。其中,以 Osmosis 3採用的「平方空投法」(Quadratic Fairdrop)最有代表性。

Osmosis

根據 Osmosis 的介紹:

Osmosis 這個獨立的區塊鏈在啟動時沒有礦工來維護安全性,因此需要與 Cosmos Hub 社群共同建立分配和獎勵機制。Osmosis 透過平方空投法將其創世代幣分配給 Cosmos Hub 用戶們。

平方空投法的靈感,是來自於平方投票、平方募資法,在獎勵積極用戶的同時還能減少資源分配不均的問題。用戶拿到的 OSMO 分配與帳戶內的 ATOM 數量的平方根成正比,而抵押的 ATOM 則再乘上 2.5 倍。

這就像是大學的期末考過後,當全班平均分數太低時,教授就會以分數開根號乘以 10 來當成補救措施4。這套計分方法能讓原本 36 分變成 60 分,但 100 分的同學還是維持 100 分。這就縮小了同學之間的分數差距。

這套方法不只可以用來調整考試分數,還可以用來分配空投代幣。雖然它無法解決重複領取的問題,但至少比直接空投來得更「公平」。現在也已經有好幾個團隊在打造人們的鏈上身份,例如 BrightID 或是 Proof of Humanity

相信在不久的未來,人們領取代幣空投之前,就得先出示自己的鏈上身份才行。總體來看,隨著代幣空投規則越來越精準,空投獵人能獲得的超額報酬將會越來越少。反過來說,現在就是動手參與的最佳時機。


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