非农超预期又如何，12月加息50基点还是稳的！美债投资者预测2023年美国降息两次，如果预测成功，那么明年很可能牛回！

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美国劳工部上周五公布了11月非农就业数据，数据显示新增就业人口26.3万人，远高于预期的20万人；11月平均时薪环比上涨0.6%至32.82美元，是市场预期0.3%的两倍；失业率维持在3.7%，与预期和前值一致。数据上来看美国11月非农就业新增超预期，且平均时薪环比有所加快，劳动参与率同比微降，失业率维持在近50年来低位，意味着美联储还需继续遏制通胀。不过有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos并没有过分评价本次非农报告，而且依然认为12月加息会是50基点，考虑到现在已经进入美联储噤声期了，所以nick基本就代表美联储的意思，看来美联储已经做好12月减缓加息的决定了，CME最新的美联储观察的预测12月加息50基点的概率也上升到81.8%，所以即使非农数据不理想，美联储也也没有考虑12月加息75基点的事儿。

美联储下一次利率决议会议是12月15日宣布，但是在这之前还有一次非常重要的数据要公布，那就是北京时间12月13日21点30，公布美国11月CPI数据，这将是影响美联储决定的最终数据。而本周最重要的当属周五的生产者价格指数PPI数据，算是对CPI通胀数据的前瞻了，也是非常值得关注的。

随着美联储紧缩政策的放松，金融市场也逐渐出现抬头之势，最明显的就是美国债券市场的交易员，他们有很大一部分押注了美联储将被迫在2023年第四季度降息两次，联邦基金利率将在明年5月达到4.9%的峰值，然后在2023年底回落至4.4%，约有50个基点的幅度减少。从这个预测来看，债券交易员对明年的政策非常乐观，利率峰值甚至比5%还要低一些。

说回加密，虽然FTX事件已经过去几周了，但是这次暴雷对传统世界的冲击还需要一段时间来适应，具体影响是传统投资机构很难再次信任非监管的加密交易机构，而政府也不断的提醒人们加密货币的风险。比如上周纽约州总检察长 Letita James 就致函国会敦促其尽快通过立法，并且禁止纽约州居民使用比特币和其他加密货币作为退休金的投资对象，避免退休储蓄因加密货币等不稳定资产冒险押注而被耗尽。要知道纽约可是一向支持加密的州，甚至州长还有一部分工资是加密货币，这次发禁令的原因主要是之前纽约州共同退休基金投资了FTX，然后这部分钱都亏掉了。

FTX事件同业加快了加密货币监管的到来，美国参议院银行委员会主席 Sherrod Brown 表示，其和同事正在努力制定新的法规，并与联邦机构合作打击加密货币，以确保其风险不会蔓延到传统的金融市场和机构。所以美国版94恐怕不远了。

资产管理规模约 1.5 万亿美元的全球最大上市基金管理公司富兰克林邓普顿高级副总裁 Sandy Kaul 在 Real Vision 采访中表示，以太坊质押为关注加密市场的机构提供了巨大机会。她认为当前加密行业熊市让她想起了 2005 年之后的对冲基金领域，当时机构投资者在市场下跌时进行建设并取得市场控制权。言外之意是只要市场恐慌过后，会有很多机构再次入场。

之前说AAX交易所疑似跑路，昨天就有消息传出了说尼日利亚用户冲进 AAX 交易平台位于拉各斯的办公室，并殴打了员工。我只能说这些员工真傻，老板都拿钱跑路了，你不跑，不打你打谁？

MetaMask联创表示已准备好放弃苹果生态系统，将和Coinbase一起反抗苹果税​。我表示支持metamask，不得不说苹果税确实恶心，收割传统应用形成习惯了，俺们WEB3​钱包就是为了革苹果这种企业的命而生的！

DefiLlama 数据显示，11 月 DEX 交易额重返 1000 亿美元上方，达到 1038.4 亿美元，创下自 2022 年 6 月以来的最高记录。按照区块链区分，11 月链上 DEX 交易额排名前五的分别是：以太坊（692.7 亿美元）、BNB Chain（120.1 亿美元）、Polygon（69.4 亿美元）、Arbitrum（45 亿美元）和 Solana（28.1 亿美元）。

马斯克近期在 Twitter Spaces 上的一次谈话中重申了他对 meme 币狗狗币的支持。当被问及著名的比特币复制品时，Elon Musk 表示「Dogecoin to the moon」。他还表示，推特致力于让 meme 币交易变得更容易。我在推特上说了好几次，马斯克奶doge就和女人月经一样，时不时就要来一次。

行情

BTC: 比特币经过了圈内暴雷式暴跌周，目前无论是周线还是日线，都有迹象表明大盘正在逐渐恢复，从日线来看，大盘到了最低点15476后并没有继续下探，而是选择震荡拉升的方式进行调整，这种迹象太明显了，所以大家一定要有耐心，反弹行情随时可能会来，这个节点也许就是本月15号加息决议宣布之后。

从4小时级别来看，目前已经走出了底部震荡区间的上沿，接下来还会继续震荡上行，当然这种上行是弱势的，大家一定要有耐心。

ETH: 以太坊今天继续上冲1300，目前来看站稳1300是大概率时间，原因一是宏观经济环境向好，美联储减缓加息的预期越来越强，圈内外的投资基金又开始有动作了​。二是FTX暴雷事件告一段落，散户们首先回复信心了，不再抛售手里的ETH，而受伤机构该卖的都卖完了，​买盘开始占据上风，所以短期以太坊继续向上的概率​还是不小的​。不过考虑12月加息会议马上来，价格波动性也会变大，所以不建议加​太大杠杆。中长期以太坊有上海升级的预期，以及升级之后长期通缩状态，所以还是可以预期的，操作上还是之前说的制定一个半年以上的定投策略。

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