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如何分析與量化NFT的價值

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從數學式的量化分析觀點來看,不搞任何花俏的形容詞,只透過事實與數據的方式來判斷出一個NFT可能的潛在價值。

你好!在這篇文章中,我會跟你分享如何一步步的去分析與量化一個NFT的價值。我的想法不是絕對,這只是一種分享我如何看待事情的方式,但希望這個方法能至少提供一些線索,幫助你在未來找到更適合你的方式。

This article also has an English version, please click this URL: How to analyze and quantify the value of an NFT

接下來作為範例的NFT專案我會選用一款名叫Doctor Who: Worlds Apart的案子。

對於不知道什麼是NFT跟神秘博士的人,請點入這篇文章:什麼是神秘博士/超時空奇俠的NFT?

以下討論的前提,都是在該NFT的供給是真正限量的情況下。

備註:什麼是真正限量的定義又是一個值得討論的話題了

那麼就開始吧

1. NFT的價值方程式
解釋:
  • x: 我們要研究的NFT目標.
  • 價值: 一個你可以接受買/賣它的NFT價位。
  • 成本(常數): 從一級市場中獲取這個NFT所需要耗費的資源/費用。
  • 應用價值: 這個NFT的功能/用途,我們需要不帶情緒色彩的把這個NFT僅僅看作是個”工具”,只專注在這個工具能為你提供什麼價值。

備註:不同的人、社會階級與觀點,都會產生出對於應用的價值有著不同的定義與理解,你可以將這個稱之為所謂的”資訊落差”。

  • 個人感性溢價: 你願意額外花多少錢來獲得一個僅有些許差異,但不影響任何應用功能面的特定東西上面?像是僅僅顏色不同的背包,或是序列號剛好跟你的生日數字吻合的NFT上面?
  • 社會共識溢價: 一個社會/群體相信某種具有特定概念的東西,值得比相同功能的東西值更多錢,例如精品背包,或是有著知名IP或知名明星背書的出品的NFT。
備註:點入這篇文章來了解更多屬於個人感性溢價的例子:Doctor Who: Worlds Apart. 神秘博士 如何判斷一張卡是否特別與有價值?
2. 是什麼造成了買賣雙方之間的利潤落差?

在我看來,所有交易中的價格差值其實只是買賣雙方彼此的資訊落差在實體中的體現,而錢在這個過程只是作為一個恆定的常數,一種標準化的衡量單位。如果我們使用數學中的”微分”的概念,對上述的價值方程式針對”單次交易”來進行微分,則我們可以獲得以下的這個利潤方程式。

將變成

解釋:

  • 利潤: 買賣家雙方彼此間的資訊落差之累積值。
  • Δ應用價值: 買賣家雙方對於該物品/工具,可以提供的功能認知落差之累積值。
  1. 這個東西是不是有什麼潛在的應用功能是買家知道,但賣家還不知道的?
  2. 當這東西在有著不同社會階級的持有者手上時,是否可以產生出新的用途與更高的價值?

舉例: 無聊猿的持有者可以獲得進入俱樂部的門票,但如果你本身的背景不夠有資格,那麼就算你剛好擁有無聊猿的NFT,對你來說可能進入俱樂部也沒什麼好處😥

  • Δ個人感性溢價: 買賣家雙方對於客群理解的資訊落差。
  1. 知道可以找到,願意為了個人的偏好而付更多的錢購買這些東西的人,且賣家當時並不知道這些人的存在。

舉例:美國文化中的大麻數字#42、跟泰語笑聲發音相同的#555、華人喜歡的#888、神奇數字#69,甚至是某位億萬富翁的生日號碼等等。

備註:簡單來就是如果有人知道賣家不知道的事,那這個資訊就可能為他創造出利潤。 
  • Δ社會共識溢價:買賣家雙方對於客群理解的資訊落差。
  1. 和個人感性的定義相同,只是屬於更宏觀的群體,或者簡單來說就是"名氣"。

舉例:當一個商品是屬於知名品牌或是明星的周邊時,如果賣給的客戶是粉絲,則會有機會賺取更多利益,例如迪士尼、Doctor Who、漫威與DC等等。

備註:最大的問題就是,有多少潛在的客群現在還不知道這件事情?而當他們知道這件事情時,願意花多少錢來買?
3. 如何量化分析一個NFT的價值?

以這張叫做”K9外星框架中的序列號#13的音速起子”的Doctor Who: Worlds Apart的NFT卡牌作為例子,我們來看看如何量化這張NFT卡的價值。

在第一個方程式中,我們可以將變數標記為:

  • X:K9外星框架中的序列號#13的音速起子
  • 成本(常數):從CYBERNETICS卡包中抽取出來的每張卡的平均成本為$7.5美金。
備註:創始人代幣的持有者可以享有官方價格八折優惠,有興趣的可以查看這個連結: #新聞 英國BBC官方正式授權的NFT鏈遊Doctor Who: Worlds Apart開放第三梯贊助者代幣(Founders Token)購買
  • 應用:一張稀有度為史詩級別的NFT數位卡牌。
  • 個人偏好溢價:序列號是#13,外框是名叫K9的造型。
  • 社會共識溢價:這是一款名叫神秘博士:世界分裂的TCG卡牌遊戲。

當你填完了上面的描述後,我們就能開始去分析第二個方程式。

  • 利潤:我是否比賣家更了解這張NFT卡的資訊?
  • Δ應用價值:由於目前我們還沒有遊戲(2022/01/26),所以我們僅能確定史詩級別的稀有度與外星人框架應該會比一般的普卡更值錢一點。而我們相信當遊戲開放時,原先沒有實現的功能性價值會再被追加上去,進而造成價格的上升,所以如果這張卡牌在二手市場上出現時,但遊戲還沒有公開的話,我們認為賣家的價格應該會是低估的。
  • Δ個人感性溢價:這張卡序列號#13的數字剛好符合這張卡片中的道具持有者,是影集中的第十三任博士Jodie Whittaker的款式,所以我們有個假設是當今天的買家是第十三任博士的粉絲的話,這張卡應該會有較高的價值;此外這個外框的K9指的是影集中博士的寵物狗,所以這張卡片的組合其實符合一位博士的完整配備,她的工具和寵物狗,或許對粉絲來說就會具有特別的價值/意義。
  • Δ社會共識溢價:這款名叫做神秘博士:世界分裂的TCG卡牌遊戲,是一個全球知名的影集,儘管這個項目目前還沒有正式對外公開宣傳,但我們仍可以透過計算神秘博士的粉絲與喜好TCG卡牌遊戲類型的玩家數量,來判斷這個項目潛在價值。

以下是兩個方向我們可以用來計算潛在的市場價值

  • 全球神秘博士的粉絲數量,和有什麼是會影響到這個數字的事情
  1. 這個影視品牌是否有任何未來的相關計畫來自於它的擁有者BBC?
  2. 是什麼樣的政策讓BBC願意允許這個案子出現?
  3. BBC是否在未來會發生任何改變呢?
  •  全球TCG遊戲的玩家數量,像是爐石戰記、魔法風雲會等等。
  1. 有多少玩家喜歡TCG,而他們正在玩哪些遊戲?
  2. 他們正在玩的那些遊戲競品現在的狀況如何?

當你完成上述的研究步驟後,把這些資訊彙整起來!你與其它買賣家之間的資訊落差就可能你未來能賺到的潛在獲利。

比你的對手知道更多信息,就能比他們在交易中賺取更多的利潤!

4. 如何計算溢價?

你可能會發現溢價有太多的因素,以至於很難進行量化,而這裡有個方式可以讓你快速獲得溢價的價值。

第一個方程式的等號左側其實可以等同於市場上的最低成交價格,或是在一定時間單位內,所有售出的同種類NFT(取決於你如何定義同種類)的價格平均值,因為相同的成本與應用價值的變數會在等式中被抵銷掉。

所以你其實可以透過觀察市場活動來計算出一個時間單位內的溢價是多少。

如果想知道如何計算市場上的溢價,可以點入這篇文章:Doctor Who: Worlds Apart. 我如何決定卡的價格? 個人看法

5. 結語

在本文的最後,我相信這篇文章的內容應該能夠提供給你一個方法,讓你能夠更清晰的計算與研究一個項目的價值,而不再只是聽著某些人不斷告訴你什麼NFT的專案很有價值,但卻沒辦法給你任何科學根據的解釋。

"快買,這項目必火,一堆大佬都分享,準備要飛了🚀🚀🚀"---不覺得這聽起來很耳熟嗎?🙄

儘管我理解有人們會說,我根本不需要做任何研究,只需要透過群眾FOMO的情緒來轉手交易就能獲利,但這就如我上述提到的,這只是我如何看待世界的方式。

此外,不同的人會計算出不同的價格定義,而這些人彼此間的資訊落差,在匯集起來後即會成為推動市場的原動力。

不同的人們對於價值有著不同的看法,而他們又各自追逐著自己理想中的交易平衡,最後眾人們所聚集的場所被稱之為市場,而眾人間的互動最後被稱之為商業。


感謝您願意閱讀至此~🙌

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