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區塊鏈發展的“鋪路石”:基礎設施建設

在加密世界,一些知名投資機構的投資行為往往都是前瞻性佈局,似乎在預兆著下一階段的行業爆發點。因此,投資機構的投資方向一直備受關注。作為去年剛成立的加密投資機構,ViaBTC Capital的投資敏銳度卻毫不遜色,其在2021年投資的Move2Earn應用專案StepN,成為遊戲化Web3專案範例。 除了應用類專案,基礎設施一直是ViaBTC Capital的關注點,今年以來,ViaBTC Capital則將投資重心偏向於基礎設施中的新公鏈、以太坊2.0、新存儲和開發工具等細分賽道。

佈局基礎設施賽道的意義

隨著DeFi、GameFi、SocialFi、NFT等Web3應用的繁榮發展,區塊鏈生態也日益豐富起來。新應用不斷推高了加密世界的市場價值,Web3應用程式也不斷超越著Web2的歷史,例如Compound、Uniswap、SNX、dYdX、Axie、StepN等專案就涉及了金融、交易、衍生品、遊戲、現實世界等多個方面。去中心化應用程式(DApp)的開發人員正在越過區塊鏈基礎設施,只將目光鎖定在“短期收益大”的DApp開發與創新,結果給用戶帶來了費用成本高昂、跨平臺難鏈接等問題,留下了用戶體驗糟糕的印象,其他的機構、用戶也對此始終保持觀望態度,遲遲不肯擁抱區塊鏈。

ViaBTC Capital一直秉持ViaBTC 集團“成為區塊鏈世界的基礎設施”的願景,認為只有區塊鏈基礎設施的不斷完善才是區塊鏈長遠發展的根本,就目前而言,區塊鏈底層技術和框架仍有非常多的問題與挑戰,例如當前gas費高昂、互操作性差、數據索引驗證難、開發難度大等問題。 

ViaBTC Capital已投資的基礎設施版圖 

ViaBTC Capital才成立半年,但已投資了二十多個專案,其中基礎類設施專案(包含工具類)的投資就佔據了7成。

ViaBTC Capital著重佈局了以太坊相關的基礎設施賽道,其中包括熱門的Layer2擴容方案之一的Arbitrum、MEV的基礎設施Flashbots、基於Near的EVM相容協議Aurora等。這些基礎設施都為以太坊生態的擴容提供了更多的解決方案,其中Arbitrum作為以太坊生態二層的基礎設施,推動了整個以太坊生態系統的廣泛增長,使區塊鏈上的交易速度和成本呈指數級增長;Flashbots致力於建立一個有效和民主化的MEV市場,這對以太坊甚至整個加密貨幣生態有著至關重要的作用;Aurora是相容以太坊EVM的NEAR協議上的智能合約,幫助擴展以太坊生態系統,同時為用戶提供較低交易成本。

其他的基礎設施中,管理數字資產的創新工具DeFiYield和Web 3.0數據基礎設施初創公司BlockVision也備受關注。DeFiYield擁有非常專業的安全保護、龐大的審計報告資料庫和事故資料庫,可以一站式管理自己在多鏈各個協議上的數字資產和資產數據,同時保證資產安全,未來其很可能成為每位資產用戶必備的重要的基礎設施工具之一;BlockVision提供了一系列APIs,使區塊鏈查詢的構建和運行更加簡潔、直觀和易於訪問,同時還有專為開發人員設計的開發套件和可視化分析統計數據,極大降低了開發者的開發難度。目前已支持Ethereum、Arbitrum、BNB Chain、Optimism、Polygon、Fantom、Avalanche等多條鏈。

2022年,ViaBTC Capital潛心探索基礎設施領域的投資

1.新公鏈:顯而易見,多鏈的格局已經逐漸形成,在未來,新公鏈仍有非常大的發展空間和市場需求。當前以太坊以及相容EVM鏈的發展也相當迅速,新公鏈Solana、Avalanche、Terra等都是後起之秀。ViaBTC Capital也將持續關注新公鏈開發團隊的進展,關注其在底層架構、共識機制和用戶需求等方面做出的創新。

2.以太坊2.0:ViaBTC Capital認為以太坊有能力重塑全球金融體系,有機會成為未來所有去中心化應用的平臺。隨著以太坊升級為PoS權益證明,Beacon Chain(信標鏈)、Sharding(分片)和Docking(對接)等都是其升級的重要模組,針對ETH2.0的基礎設施、配套設施與工具等專案將很有可能會脫穎而出,相信未來也會湧現出非常多優秀的開發者與專案來服務整個ETH2.0生態。

3.新存儲:存儲作為基礎設施必不可少的環節,支撐著基礎設施數據存儲和生態專案存儲需求。隨著NFT、GameFi、新公鏈的蓬勃發展,市場對去中心化存儲的解決方案的需求將呈幾何式增長,市場急需更加完善、高效、低成本和能快速回應的去中心化存儲新方案。

4.開發工具:開發工具涉及了節點部署、驗證、智能合約、API、數據索引、訪問等各個方面。據《Electric Capital Developer Report (2021)》報告統計,2021年每月活躍開發者超過了18,000人,創下歷史新高。隨著多鏈格局的發展、DApp應用部署以及更加複雜的應用程式與合約的建立,市場對開發者的要求將會越來越高,由此可以預測的是針對開發者的友好開發服務也將迎來不錯的市場。 

儘管ViaBTC Capital的投資組合覆蓋多條賽道,但這些專案卻有共同的特質:對生態更友好、有望成為基礎設施、技術先進且願景遠大。ViaBTC Capital對基礎設施保持長期的關注和思考,並投入了大量人力與技術,對基礎設施層面的相關改進與變革提供了創新的想法與意見,同時不斷對優質的開發團隊和專案方提供幫助,這種幫助不僅僅是資金支持,更多的是全方位的投後服務:資源支持、機構資源、技術與商業模型諮詢等,同時在市場端提供深度的孵化服務,解決技術團隊市場的行銷短板。

ViaBTC Capital對有理想、願意深耕其中的開發者保持敬意,並非常真誠地給予他們更多的幫助。ViaBTC Capital正在向著建設下一代前沿加密基礎設施前進,目標是為區塊鏈的發展奠定鋪路石,而選擇投資基礎設施,或許就是ViaBTC Capital為區塊鏈行業“鋪路”的方式。

*以上不構成投資建議 


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